玉米收获机行业的发展趋势

　　这是一篇发展在《时代农机》上的分析玉米机发展趋势的农机职称论文。我国玉米需求飙升迅猛，而玉米种植面积远远满足不了需求，需要国外进口。提高国内玉米生产机械化水平，对提高玉米生产力的国际竞争力非常重要。在补贴政策的强力拉动下，玉米机获得了长足的发展，鲜食玉米收获机受人关注。

　　《时代农机》Times Agricultural Machinery(月刊)曾用刊名：湖南农机;1974年创刊，宗旨是贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，传播农机科技，发布行业信息，推荐典型经验，跟踪国际态势，探讨农业发展，理论与实际相结合，严格遵循“严谨，唯实，优质”的方针，力求体现“高层次”，“跨学科”，“开放性”，“理论性”，“权威性”，“指导性”，“实用性”等特色，立足湖北，面向全国，为我国农业发展探讨出路。

　　大航海时期，哥伦布从美洲加勒比海地区发现了一种奇特的作物，并把它带回了欧洲，这种后来遍及世界各地的作物就是玉米。约明朝时期，玉米传入中国，身为舶来品，玉米最先在广西落地生根，在接下来不到二百年的时间，玉米翻越崇山峻岭，跨越大江湖海，最终成为国人最主要的食物之一。时至今日，玉米已经成为国内种植面积最大和用途最广泛的粮食作物，在中国的粮食安全中，玉米也是绝对的主力，对于这种与国计民生息息相关的一种古老的作物，其后期发展趋势是什么样的?与其相关的农机具需求走势又将是什么样的呢?

　　玉米需求旺进口压力大

　　如今，除可制作传统美食外，玉米还是主要的优良饲料、广泛使用的工业原料、经济的生物质原料，甚至它还有货币属性，被当作金融产品成为资本市场的硬通货……如此广泛的使用范围，让这一古老而神秘的作物成为全球种植范围最广、产量最大的粮食作物。据相关部门统计，2014 年我国玉米种植面积已经高达3500 万公顷，在不断挤占小麦、大豆等大田作物种植面积之后，已经超越水稻种植面积跃居为全国第一大农作物。尤其在东北黑土地上，原来种植大豆的80%的良田现在都让位于玉米了，在中原及南方许多水稻种植区域，许多农民放弃了水稻，转而种植管理方便、经济效益更好的玉米了。

　　虽然国内玉米种植面积在不断的增长，但仍然赶不上不断飙升的迅猛需求，而这种缺口的弥补办法只有用国内其它粮食代替或从国外进口玉米。

　　国内玉米供应经历了从纯出口贸易顺差到进口逆差截然不同的两个阶段。1995～2008年，大多数年份国内玉米产量大于消费量，基本呈现盈余状态，库存消费比保持在30～60%的高水平，但在2009 年之后，情况发生逆转，2009～2013 年，国内玉米消费及产出缺口分别达到16890 千吨和8860 千吨，导致进口猛增、出口锐减，库存消费比降至20%左右。主要原因是2009 年东北干旱致使玉米减产，进而影响到2010 年玉米供应，在2010 年中国十年来首次大量进口玉米，全年进口玉米1570 千吨，同比增长近17 倍，进口规模超过过去15 年进口量的总和，我国也由玉米净出口国变为净进口国。2010 年玉米进口量为1570 千吨，而2010 年玉米产量为165750 千吨。

　　2013/2014 年度中国进口玉米数量预计达到2000～3000 千吨， 潜在的玉米进口需求为5000～7000 千吨。2013 年国内玉米产量为166000 千吨，需求量则为167000 千吨，约有1000千吨的缺口;2014 年中国玉米产量约为170000 千吨，需求量约为172000 千吨，缺口扩大至2000 千吨。有关部门已经开始限制玉米深加工业发展防止玉米需求过快增长，另一方面鼓励增加玉米供应。2014 年中国杂交玉米种植面积进一步增加，有可能达到5.1 亿亩的历史新高。由于小麦价格高企，小麦替代玉米的作用明显减少，同样导致玉米的需求量增加。

　　进口量不断增加，导致国内玉米需求的对外依存度不断提高。2014 年，国内玉米对外依存度可能达到2.8%，虽然与大豆、白糖等相比似乎微不足道，但这个依存度是在国家严格控制玉米进口配额的情况下取得的成绩。事实上国家粮食管理部门一直面临着一些饲料加工企业要求从国外进口大宗廉价玉米的压力，据方正证券研究报告，以现价计算，2014 年中国玉米每公斤价格2.03～2.63 元，而美国玉米现货价格为每公斤1.6 元。

　　其实国内玉米价格在国际现货和期货市场上都没有竞争力，在国内供应不足及国内外价格倒挂的情况下，国内饲料加工、粮食加工、食品生产、制药等需要玉米的企业想方设法从国外进口大量玉米，预计国内玉米对外依存度将不断提高。

　　据方正证券研究，到2050年，国内玉米对外依存度可能会达到40%，在今后十几年，如果不提高国内玉米生产机械化水平，不降低成本，总有一天国内的玉米也将和大豆、食糖一样集团沦陷，如果玉米的阵地失守，中国粮食安全将无从谈起。

　　机收水平低市场空间大据统计，截止2014 年，中国耕种收农业机械化综合水平已经达到61%，进入农机化中级阶段后期，预计2020 年将超过70%而进入高级阶段，玉米综合机械化水平也在不断提高。据农业部权威数据，2014 年全国玉米机收水平达到56%，熟悉玉米种植及农机行业发展的人都知道，这看似不起眼的56%，背后却是国家连续十几年，投入了数百亿的补贴资金和无数的人力物力才取得的成绩，事实虽然如此，但现实情况是与小麦、水稻相比，玉米机收率仍然较低，早在五年前小麦机收率就超过90% ， 而水稻机收率也突破70%。另外吉林、辽宁、内蒙古等玉米主产区机收率到现在也没有超过50%，不但与河南、山东、安徽等先进省份无法相比，而且还落后于全国平均水平。

　　玉米机械化收获仍然任重而道远，据预测，2015 年玉米机械化收获水平有可能超过60%，但要达到小麦机收90%的水平，可能将是一个漫长而艰辛的过程，但这个过程将为农机制造企业提供持续不断的刚性需求。

　　2014年玉米机表现突出

　　2014 年中央财政加大农机购置补贴力度，中央财政补贴总额237.5 亿元，而2004 年只有0.7 亿元，十一年间增长了338倍，玉米收获机继续得到补贴政策的“青睐”。据统计，2014 年通过农机购置补贴销售的玉米收获机6.8 万台，中央财政用于玉米收获机的补贴资金30.5 亿元，较上年同期增加了7 亿元，地方财政投入购置玉米收获机的资金7324 万元。在具体的补贴操作过程中，许多省也对玉米收获机“另眼相看”，比如辽宁省对购买玉米收获机的用户敞开补贴，只要有需要，够资格就全部满足，河北省近 40%的资金用在玉米收获机上，2014 年就新增9000 台新机器，在补贴政策的强力拉动下，2014 年玉米收获机行业整体可以用“产销两旺”来评价。

　　而与风光无限的玉米收获机形成强烈反差的是小麦收获机和水稻收获机的大幅下滑。据农机权威统计部门的数据，2014 年小麦收获机、水稻收获机分别销售5.3 万台、6 万台，同比分别下降5%和15%，而玉米收获机仍有25%的增长速度，这在一片萧条的农机产品中一枝独秀。

　　从销售数量上看，玉米收获机与小麦收获机、水稻收获机已经处于同一个档次，当前收获机行业小麦收获机、水稻收获机、玉米收获机三驾马车并驾齐驱的局面已经形成，这也预示着玉米作物综合机械化水平与小麦和水稻的差距将逐渐缩小，最终也将达到并驾齐驱的理想水平。

　　销量的增加也带来了玉米收获机保有量的增多，保有量的增多也促进了玉米机收率的提高。据统计当前玉米收获机的总保有量已经达到35 万台，2014 年全国共完成玉米机收面积超过3.2亿亩，较上年新增4500 万亩，机收率也水涨船高，达到了56%。与此同时，跨区作业市场也在不断的成熟，2014 年玉米主产区跨区作业面积达到5000 万亩，约占机收面积的15%。

　　整体看，在农机补贴政策的大力支持下，2014 年玉米收获机行业得到了长足的发展，无论是行业整体销量还是企业的销售收入，都得到了大幅增长。与此同时，源源不断进入的新企业，更加加剧了行业的竞争，价格战已经在全国各地市场全面打响，与以往相比，玉米收获机企业面临着更严峻的竞争压力。

　　玉米机发展趋势预测需求量预测。从现在的发展趋势分析，国内玉米种植面积仍将会逐年增加，2012/2013 年度中国玉米种植面积较前一作物年度增加105.8 万公顷，预计2013/2014 年度玉米种植增长42.21 万公顷，2015 年预计仍有可能增加30 万公顷左右，另外鲜食玉米种植面积的增加是一个新情况。

　　种植面积的提高将带来对玉米种植与收获类农机产品的刚性增加，这是一种新增的需求，对相关制造和经销企业来说是利好的消息，另外从玉米主产区机收水平看，2014 年种植面积排名前十的省份合计机收率不超过60%，其中吉林、新疆、辽宁、内蒙这些重点产区将是机械收获提高的主要市场。

　　预计2015 年玉米收获机仍将保持高位增长，自走式玉米机全年需求量将超过6.5 万台，与2014 年打平应该没有多少悬念。

　　需求结构分析。分产品看，2行机在2014 年急剧下滑的基础上将继续减少，预计份额将下降到15%以内;3 行机和4 行机仍将是黄淮海地区的主销品种，但是适应性更好的小三行、大三行、小四行更受用户的青睐;东北地区和新疆地区，随着土地流转的加快，大型进口的机型，如 9 行机、小12 行机需求仍将很旺盛。

　　从竞争趋势看，6 行以上高端机市场仍被进口产品垄断，相信2015 年也不会有太大的改变。在中低端的3 行机、4 行机市场上，像全喂入水稻机一样，外资品牌和国产品牌也将展开竞争，在东北地区市场，约翰迪尔的Y210、Y215 玉米收获机将面临国内产品更猛烈的冲击，而在黄淮海地区和南方地区，久保田PRO106Y 将展开犀利的攻势，预计国产品牌将会感觉到来自这家强势企业的巨大压力。据说，日韩其它几个进入中国市场的品牌也在紧锣密鼓的筹划推出自己的玉米收获机产品，所以，预计2015 年的中低端玉米收获机市场将迎来更加激烈的竞争，竞争可以促进行业更好的成长。事实上近几年国产玉米收获机同质化竞争呈现白热化，整个行业基本上没有什么值得一提的技术创新，随着久保田、洋马等巨头的加入，国产品牌将被迫进行技术革新，产品升级换代，这也将促进整个玉米收获机行业的升级。

　　产品品类预测。伴随着产品结构的变化是产品类型的丰富化。受近三年水涝灾害的教训，东北地区用户将更倾向于购买四驱产品，而牧区用户对各种类型的青贮、黄贮玉米收获机的需求将增加，同时那些有秸秆回收装置的产品也将更有销路，而夏玉米种植区有可能开始推广鲜食玉米收获机。2014 年全国会上，河北雷肯展出了一台鲜食玉米收获机很受人关注。

　　竞争形势分析。当前国内玉米收获机行业有大大小小约200 家玉米收获机制造企业，并且已经形成了产业集群，其中山东省是我国最大的玉米收获机产业集群，全国80%的玉米收获机企业都在这个集群;河北、天津、北京地区是我国第二大玉米收获机产业集群，有约30 家企业从事玉米收获机制造业务;河南的郑州、洛阳地区是国内第三大玉米收获机产业集群，有约20 家企业，另外东北佳木斯地区以迪尔佳联为中心形成了一个玉米收获机准集群。

　　当前玉米收获机行业已经形成了三大阵营，行业集中度已经有所提高，其中雷沃重工、中农博远、勇猛机械、新疆牧神、金亿春雨属于第一阵营，2013 年销量超过30000 台，其中雷沃重工超过10000 台，巨明、宁联、中收、大丰等位于第二阵营，其它一百多家企业形成了基数庞大的第三阵营。

　　预计2015 年雷沃重工将凭借小麦机和水稻收获机、拖拉机渠道优势，继续增强其在玉米收获机领域的竞争优势，对于雷沃或将在3 行、4 行、5 行全系列产品上全面发力，因其拥有渠道、产品、品牌、资金等营销要素的综合实力。与此同时，勇猛机械、新疆牧神将继续强化其在4 行机上的竞争优势，而中农博远除了巩固其在河北、河南、山东等夏播玉米区3 行机的竞争优势外，将强力向东北、新疆等4 行机市场渗透。

　　除了这些优势企业，久保田这玉米收获机行业新秀也不容小觑，久保田PRO106 三行机进入市场后经过两年的市场推广，已经得到高端用户的认可，凭借久保田的精良产品、数量庞大的用户群，以及强大的品牌影响力，相信2015 年久保田的玉米收获机将会有上佳的市场表现。

　　另外金亿春雨在并入克拉斯体系之后，预计其产品结构将由当前以2 行机为主向3 行、4行机发展，甚至有可能引入克拉斯在国外畅销的大型玉米收获机。中联重机、哈克、洛阳路通等有一定实力的行业新秀在2015 年也将各显神通，用自己的行动来表明自己的存在。

　　总之2015 年玉米收获机行业将更加热闹，一幕幕营销大戏将会上演，让我们拭目以待吧。

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文章名称： 玉米收获机行业的发展趋势

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