近年国际天然气市场回顾及2025年展望

　　摘要：国际天然气市场消费在经历了两年低速发展后，于2018年呈现强劲反弹，主要驱动力为北美和亚太。产量稳增使市场供需持续宽松，但较过去几年供需差缩小，区域市场价格受不同因素影响呈不同幅度上扬。全球天然气贸易量持续增长，其中LNG贸易为主要拉动力，贸易灵活度持续上升。预计未来几年，市场供需仍趋宽松，价格在未来一年内受区域市场需求下滑、新LNG液化项目投产等因素影响维持低位，2020年后开始回升。

　　关键词：天然气;供需;LNG;液化项目

　　推荐阅读：《新疆石油天然气》(季刊)创刊于1989年，由中国石油新疆职工培训中心(新疆石油学院)主办。

　　当前，應对全球气候变化、推进能源转型已成为国际社会和能源行业的共识。世界能源转型在挑战中持续推进，在非化石能源技术取得重大突破之前，能源转型仍主要依靠化石能源清洁低碳发展。自2017年开始，全球经济整体向好，能源消费稳中有增。在经历了两年低速发展后，全球天然气市场于2017年触底反弹，行业全面回暖。天然气消费占一次能源消费比重上升014个百分点。亚太消费大幅增长，抵消了北美消费五年来首次负增长的影响。2018年，全球能源消费结构进一步向清洁化、低碳化加速转变，天然气消费占比稳步上升至26%，增速领涨全球能源。预计未来几年，全球天然气市场秩序继续重构，供需格局将在美国、俄罗斯出口能力大幅增加的情况下受到重大影响。[1]

　　一、近年国际天然气市场回顾

　　全球天然气市场在经历了两年疲弱后于2016年开始回暖。全球天然气消费量持续回升，产量稳步增长，LNG液化出口项目集中投产，市场供需持续宽松，供需差开始收窄。LNG贸易高速增长带动全球天然气贸易快速发展。受经济、国际油价、供需等因素影响，主要市场价格出现不同幅度回升。

　　(一)全球消费加速回升

　　1.全球天然气消费恢复增长后继续强劲复苏

　　2017年，全球天然气消费量为362万亿立方米，增速22%，恢复到过去10年平均水平。拉动消费回升的主要因素：一是亚洲传统天然气消费大国和地区的减煤抑核、核电厂安全标准升级以及消费国天然气利用及相关政策推动;二是低气价降低进口成本、刺激消费，以中国为代表的主要进口国及新兴经济体经济向好，促进天然气消费;三是欧洲煤炭价格走高、风力发电量下降以及气温波动影响，使燃气发电需求持续增长，促进欧洲天然气需求稳步提升[2]。

　　2018年，全球天然气市场景气程度继续提高，全球天然气消费量386万亿立方米，增速达53%，创近7年来新高(见图1，数据来源：《BP世界能源统计年鉴》)。主要拉动因素：一是全球经济整体复苏，亚太地区及新兴经济体天然气需求增加;二是美国天然气消费受天气影响持续回升，不仅扭转前一年负增长的局面，还呈现出全球主要地区中最高增速;三是亚洲天然气市场仍然维持较快发展势头，特别是中国天然气市场的快速拉动作用明显[3]。

　　2.北美和亚太领涨全球天然气消费，欧洲放缓

　　2017—2018年，北美和亚太两大地区天然气消费显著增长，消费量占全球消费总量的48%。北美地区主要消费经历了负增长和强劲反弹，主要推动力来自美国。2017年，北美消费出现近5年来的首次负增长，增速下降09%，消费量为9521亿立方米。影响因素主要有：特朗普政府的“能源独立”政策，解除了煤炭禁令，煤炭消费上升导致价格敏感度较高的电力行业天然气消费下滑;美国亨利中心(Henry Hub)气价回升，对消费有所影响;美国天然气产量下降，出口量上升。2018年，受全球消费量排名第一的美国消费快速增长(11%)拉动，北美天然气消费同比增长91%，消费量突破1万亿立方米。

　　亚太市场消费持续增强。[4]2017年和2018年，亚太消费增速分别为10%和8%，消费量从7948亿立方米增至8312亿立方米(见图2)。其中，中国天然气消费在 “煤改气”政策推动下持续快速增长;韩国受能源政策和天气因素影响，城市燃气和发电用气增长，拉动全国天然气消费持续增长;日本核电站重启增加，天然气消费量下降。[5]

　　欧洲天然气市场由稳定增长转为增速放缓。2017—2018年，消费量从5117亿立方米升至5423亿立方米，增速由52%下滑至2%。2017年欧洲受到冬季遭遇极寒天气、煤炭价格上涨、天然气库存下滑等综合因素影响，整体天然气需求稳步提升。但2018年，欧洲冬夏季气温温和、风能和核电利用增加、天然气市场面临多来源气源竞争和多能源竞争等使天然气需求受到抑制。

　　中国石油大学学报(社会科学版)2019年10月

　　第35卷第5期陈蕊，等：近年国际天然气市场回顾及2025年展望

　　3.亚太消费占比持续提升，美俄中消费占近四成

　　分地区消费占比看，2018年，亚太地区天然气消费占全球天然气消费比例由五年前的203%上升至215%，北美地区占比由262%上升至266%，中东地区由127%上升至146%，非洲地区由35%上升至39%。其他地区则出现不同程度下降，欧亚大陆占比由173%下降至149%，欧洲由15%下降至14%，中南美地区由5%下降至44%(见图3)。全球天然气消费市场东移趋势较为明显。

　　分国家消费情况看，美国和俄罗斯作为全球第一和第二大天然气生产国，自身消费量占比仍为前两位。中国居第三，占全球比例为72%，其后依次为伊朗、加拿大、沙特阿拉伯、日本等。美国、俄罗斯和中国占比合计超过全球天然气消费量的40%(见表1)。

　　(二)全球天然气供应持续稳增，市场保持宽松

　　1.全球天然气产量稳步增长，美国和俄罗斯贡献突出

　　2017—2018年，全球天然气产量稳步提升，美国和俄罗斯贡献突出。全球天然气产量从38万亿立方米增至397万亿立方米，增速由27%升至45%。其中，北美地区产量增量917亿立方米，增幅最大，达91%，主要是由于美国需求增加和出口需求推动。欧亚大陆产量增量为464亿立方米，同比增长55%，主要是由于俄罗斯产量提升。北美和欧亚大陆产量合计占全球总产量的一半(见表2)。

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