2022年我国专用汽车市场走势分析

　　关键词：专用汽车;市场走势;趋势分析

　　2021年我国专用汽车在历经多年的高速增长期后，市场需求自7月开始出现较为明显的回落，行业高速成长时期戛然而止，全年专用汽车销量出现近6年来首次下滑，行业上下游产业链在面对“寒冬”侵袭之下负压前行。笔者认为今后我国专用汽车行业难以逾越过去的高基数，增速下滑成为“新常态”，增量市场演变成存量竞争。结合当前我国专用汽车市场现状，笔者进行了2022年走势分析。

　　1我国专用汽车行业面临的压力

　　在2021年中央经济工作会议上，对我国经济的发展指出了当前所面临的三重压力，即需求收缩、供给冲击、预期转弱。同样，在当前我国专用汽车领域也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

　　1.1第一重压力：需求收缩

　　随着近年来我国经济高速增长，作为支撑我国国民经济发展的重要运输工具，专用汽车每年呈现出较高的市场需求;尤其是步入“十三五”时期，我国专用汽车行业在国家经济发展和政策调控的双重利好因素下，自2017年至今以每年销量达到百万辆级的市场需求步入高速增长期(图1)。

　　随着近年来我国经济发展进入新常态，城镇化速度也从高速增长转向中高速增长。尤其国家近两年在基建投资力度开始放缓后，专用汽车市场需求出现下滑趋势。2021年，我国基建投资相较于2020年增速回落至0.4%(图2).为有数据以来历史最低。基建投资大幅放缓既是国家财政收紧、防御金融性风险的经济结构性调整，也是与之相关紧密联系的专用汽车行业在历经高速增长后回归“新常态”、寻求高质量发展的一次“升级之路”。

　　在房地产开发投资领域.2021年增长仅为4.4%，全年单月同比呈逐月下滑趋势，其中第四季度同比增幅为负。由此可以看出，这也是2021年下半年我国工程类专用汽车销量呈断崖式下降的主因之一。

　　1.2第二重压力：供给冲击

　　供给冲击主要体现在专用汽车行业普遍高库存和原材料价格波动这两个方面。

　　近年来，随著GB 1589-2016、GB 7258-2017政策相继落地，执行国VI、淘汰国in标准、柴油车助推市场提前透支、治超以及调整货车高速公路计费方式优化货运公路环境等一系列相关专用汽车合规化发展的政策实施，我国专用汽车行业迎来了持续时间较长的一次史上最大更换潮，由此拉动了上下游产业蓬勃发展。

　　在此期间，我国专用汽车企业数量持续增加，生产线增产增效，这些带来的是我国专用汽车产业近年来库存水平常常高于警戒线，库存数量居高不下，高库存成为行业的常态。上游原材料如此，下游经销商亦是如此，全产业链普遍“高库存”。面对数量庞大的高库存，2021年下半年，未消化国V重卡库存冲击着终端市场，部分车企、经销商不惜亏本折价销售，一时间给市场造成滞销等不良影响。

　　自进入2020年下半年以来，面对海外经济整体仍处于从疫情走向复苏的阶段，率先走出防疫的我国外贸形势一片大好。与此同时，大宗商品价格出现了不同程度的上涨，钢材、煤炭、水泥等出厂价格迎来近年来最大涨价潮，甚至一时间部分地区因煤炭价格引发限电限产，造成企业成本高位运行，企业效益大幅降低。

　　2022年，面对国家加强对煤炭市场的调控监管，我们仍不可大意。目前我国是发展中国家，煤炭发电量比重较大，随着新能源电动车的渗透率提升，预计全年用电总量将会继续保持高增长。与此同时，用电高峰时期不排除部分地区因电力供需紧张而采取限电的可能性。

　　1.3第三重压力：预期转弱

　　当前我国经济增长下行压力较大，其中房地产投资增速和外贸出口面临放缓，经济增长内生动力减弱。2022年，我国国内生产总值( GDP)增长预计5.4%，经济增长明显回落(图3)。

　　专用汽车行业在我国经济建设和发展中起到促进作用，且与经济增长息息相关。面对经济增长放缓，我们同样面临着市场整体需求下滑、行业重新洗牌的风险。回望2021年末，各家主机厂、行业人士普遍对2022年我国货车销量持下滑悲观预测。同样不难看出，在历经高速增长期后，我国专用汽车市场也将迎来下行周期。

　　2 2022年利好专用汽车销量的三大需求

　　进入2022年，面对错综复杂的宏观形势和经济下行压力，专用汽车行业面临前所未有的“考验”。在当前大吨小标治理、新能源补贴政策、基建投资适度超前等因素之下，笔者认为2022年是机遇与挑战并存的一年。

　　2.1新能源汽车补贴政策

　　2021年12月31日，财政部、工信部等四部委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。该通知明确了不同类型、不同领域车辆产品的补贴标准，以及自2022年1月1日起执行，2022年12月31日新能源汽车购置补贴政策终止，2022年12月31日后上牌的车辆不再给予补贴等政策。

　　关于此次补贴退坡政策，笔者认为会带动新能源专用汽车的销量增长。尤其进入下半年，预计各家企业将开足马力抢在年底前生产、上牌。企业应重点关注纯电动物流车、工程车等专用汽车，这些车型主要适用于城市环卫、物流配送、邮政快递、城建渣土等领域(图4)。

　　2.2蓝牌轻卡“大吨小标”治理

　　2022年1月13日，工信部、公安部联合发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》，该政策的正式落地填补了轻型货车领域安全技术标准空白。1月20日，工信部装备中心发布“关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车《公告》管理工作的通知”。

　　以上有关于轻型货车的《通知》明确了车辆定义及相关技术规范，对自卸式货车和仓栅式轻型货车制定出了更严格的安全技术要求。

　　受到新规和市场需求影响笔者预计在3月1日政策执行期间，轻型货车将会出现较大的销量波动，行业内竞争更加激烈化，新能源车型有望迎来高增长。在“大吨小标”治理之下，由于新车单车运载能力大幅下降，因此在用蓝牌轻卡的部分车辆今后将会改用小卡、中重卡。企业应重点关注冷藏车、自卸车、厢式车、栏板车等细分车型的需求(图5)。

　　2.3适度超前开展基础设施投资

　　2021年末，中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资。“适度超前”的提法，是国家在基建投资的再次发力，因此预计，2022年基建投资增速将会拉动我国建材运输、矿用工程等工程类专用汽车的需求(图6)。

　　同时，我们也应看到，我国经济目前正在转型升级阶段，“铁公基”传统基础设施领域投资比重将会持续收窄，以SG基建、城际高铁、海绵城市、新能源充电桩、换电站等新基建投资比重将会增加。工程类专用车辆仍将以短途重型车辆为主，目前该行业处于饱和状态，通过各地在政策上进行老车退出、新车上量释放需求，可以说现在已经全面进入了存量时代。

　　3 2022年专用汽车市场展望

　　2022年，我国专用汽车销量预计继续维持在百万辆级销量水平，同比下滑20%左右。受益于“大吨小标”治理、“双碳”目标推进、冷链政策加持，物流类厢式车、邮政车、冷藏车、工程类矿用自卸车、作业类垃圾车、环卫车等细分车型在2022年有望保持相对增长。在新能源专用车辆领域，由于2022年将会是实施新能源汽车补贴政策最后一年，预计全年订单有望突破15万辆，考虑芯片和电池产能制约因素，销量预计会维持在10-13万辆之间，其中受益快递、冷链市场的终端需求，新能源物流类厢式车将保持较高增长。

　　值得一提的是，在半挂车领域，随着我国治超治限的常态化，17.5m超长大板也将在2022年完成使命，并正式退出历史舞台，符合国家法规的13.75m低平板半挂车、13m平板半挂车等车型将会替代其道路运输功能，从而释放市场需求。占据半挂车主要份额的骨架半挂车、液罐半挂车、粉罐半挂车、自卸半挂车(图7)等在港口集装箱运输、危化品运输、散装水泥运输、钢材砂石料运输方面，依然扮演着重要角色，市场需求平稳。

　　在新形势下，企业如何熬过“寒冬”?笔者认为，当前我国专用汽车领域正在发生改变。随着近几年政策监管日趋严格，行业管理更加规范化、标准化。同时，我国运输模式正在发生变化，智能网联、新能源、多式联运等助推我国运输行业“变革”。在当前竞争残酷的运输环境下，企业除了要把本身自己的产品做精做专做深以外，投入精力关注TCO全生命周期成本，在保持企业持续盈利同时，实现企业与运输者双赢。

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