SEMI中国区总裁谈全球集成电路产业的新变局

　　源自SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙先生的讲演“全球集成电路产业的新变局新形势”，在“2019年世界半导体大会”上，2019年5月17日，南京。

　　摘要：介绍了全球半导体产业的发展趋势，以及其成长动能;另外是投资状况;中美贸易摩擦的对策建议等。

　　1 全球半导体业走势

　　全球半导体行业从2000到3000亿美元所花的时间，远远超过3000到4000亿所花的时间，如图1。因此，这个产业是在减缓还是在加速?一看便知。

　　发展最快的产品是什么?如图2，看到美光、西部数据(WD/SanDisk)的营收是两位数增长，第十名英伟达(Nvidia)做的是人工智能，这两个可以说是在过去几年是驱动力。

　　2019年半导体产值的增长会减缓，因为手机的出货量在减缓，PC的需求在下滑，甚至服务器的需求可能也没有原来预期的那么强劲。此外，还有半导体库存的消化，因库存也决定了整个产业的发展能力。再有一个因素是贸易冲突所带来的负面效应，这个影响将更加深远。

　　对于2019年的预测，业界的看法并不完全一致，但是综合起来看，2019年的增长是放缓、持平，甚至会衰退一点(如图3)。但是对于2020年，业界的观点还是比较乐观的。半导体业已经超过了4000亿美元大关，业界在想：2020年是否会突破5000亿?居龙总裁认为，这只是一个时间问题。

　　那么增长的动力在哪里?如图4，左边的图是2022年半导体产值的份额，右边是2017年到2022年的份额增长率。可见，到2020年，智能手机仍然是最大的市场，但是在今后几年，增长最快速的有汽车电子、存储器，物联网也在开始发力。

　　业界有一个共识，这些增长是由智能应用所驱动的。这些智能应用的核心技术是两个，人工智能(AI)和5G。

　　AI会带来很直接的对半导体的需求，例如Al处理器(如图5)。Al带动的智能应用，还包括在传输、存储、计算上的需求，这些大数据的需求是半导体需求的主要动能之一，所需要的芯片远远超过目前看到的手机或者其他的应用。

　　5G能把所有的应用结合在一起。

　　这些也是我们为什么对半导体业今后数年的发展非常乐观的原因之一。所以，目前看，半导体还是一个高速成长的行业。我们今天的从业者应该感到很幸运。

　　2 半导体业的资本投入

　　除了创新、发明之外，半导体产业的一个特质，是一个高资本投入的产业，尤其在制造方面。

　　从2013年到2020年的预测看(如图6)，2018年是一个高点，2019年的销售额会下来一点，韩国下滑尤为明显。但是可以看到之后箭头又往上走，这说明2019年只不过是一个暂缓发展，2020年的投资又将会持续。以地区来看，中国台湾地区比较稳定，因为台湾主要是看台积电，台积电比较平稳。

　　半导体产业的发展是起起落落的，2018年之前是快速成长。实际上，若把存储器拿掉，每年基本是稳定的，这也是跟投资相对应的(如图7)。

　　关于存储器的投资，2017至2018是大量投资，2019年会稍微减缓，2020年又开始回暖。投资建厂在半导体业里十分必要的，是持续竞争力的一个要素。几家大存储器企业是主要的投资者。而且过去几年甚至今后几年，存儲器的投资大于逻辑方面的投资，这也是存储器市场玩家越来越少的原因。中国现在进入存储器市场，这是一条必由之路，但是这条路会走得比较长，中国要所准备。

　　中国有fabless(设计公司)企业约1700家，数量很多，如果要发展得好，还需要有很大的投入，例如全球前十大公司占据了70%份额，可见有钱的才能玩得起。有些国内的地方政府对于投资半导体非常有兴趣。例如南京已经迈出了一个很好的步伐。接下来，持续投资是确保将来成功的一个必要条件。

　　中国目前的产能占全球的15%，国内的产能多半在比较成熟的工艺节点，这意味着做的是比较低端的产品。

　　半导体业的资本支出现在是850亿美元，设备占据其中的650亿美元。

　　全球领先的设备厂商基本来自美国、日本、欧洲，现在韩国也开始崛起。国内从过去一二十年，科技部、工信部对这方面投入很大，非常有这个必要。国内的布局现在已经逐渐成形(如图8)，但设备厂商在设备、材料方面还是比较弱的，不过，在封测、显示、光伏行业已经取得不错的成就。我们的设计要加强，设备、材料是我们将来要继续发力的地方，也是我们创新取得经济成果方面一个很好的机会。

　　3 贸易冲突促使中国“高大上”

　　因为SEMI(国际半导体产业协会)与全球产业是息息相关的，这个产业是一个最全球化的产业，是全球分工的。

　　从美国的视角看，其贸易逆差中，中国占50%以上。从中国的视角来看，芯片恰恰是中国最大的痛点，也就是中国最高进口额的一类产品，而且是最大的逆差，2018年甚至突破了3000亿美元。这个问题很难解决。当中国在谈贸易问题的时候，中国依赖国外的芯片，这个问题到现在还没有解决。

　　目前的形势还看不太清楚，这对产业是一个很大的不确定性影响因素。我们该怎么办呢?我们要审慎地应对，要做最坏的打算，但是也要做最好的准备，主要是自己能够站得起来，我们必须要有更踏实的做法。

　　从半导体产业来看，关税对产业的影响是很大的，但是这些技术对于发展的半导体产业会有更深远的影响，因为美方拟管制的14个领域(图9)中，涉及很多领域的内容，而且管了三样东西，不仅是产品，还包括技术、人。这是目前中美谈判的一个焦点所在。

　　SEMI是电子半导体产业链，代表着产业的利益，所以以产业利益的角度来看，SEMI的主张是很明确的，主张自由贸易、开放的视角、公开的市场，是一个共赢关系，当然还有知识产权保护，这都是国际上公认的游戏规则。

　　中国是一个巨大的开放市场。

　　SEMI在美国也做了不少的工作，有百次以上跟美国的政府部门和参政两院的沟通交流，也提了很多建议，所以SEMI做了一些努力，今后还会继续做这些事情。

　　SEMI在中国的定位，是希望做一个帮助实现中国半导体梦的最佳伙伴。希望能够帮助产业的发展。中国现在取得了不错的发展成就，但是前面的道路还是很曲折、艰难，不过这也是正常的，要是太容易，谁都可以做;有了艰难、挑战，我们的成果才更甜美。

　　很不幸最近有这些事件的发生，但它们已经发生了，所以我们就只能接受它，然后考虑怎么来应对。

　　从贸易角度，人们的共识是：中美贸易摩擦的结果是中美双输。但对于其他国家是会有好处的。

　　居龙总裁有一些想法，他在2019年3月SEMICONChina(中国国际半导体技术展会)上也曾提过，即.“高大上”，我们做的事情、理想和成果都应该是高大上。

　　“高”高端科技人为峰。人才要特别重视。SEMI也在中国推出英才计划，希望可以吸引更多人进入这个产业，为这个产业献力。

　　“大”，大国重器需芯片。芯片是所有电子产业的基础之一，也是整个经济推进的发动机。但是发展核心技术、发展创新，不可能自己关起门来做，要在国际上交流，所以SEMI希望扮演这个角色：把中国带到世界，把世界带到中国。因为世界需要中国，中国也需要世界。

　　“上”上尽层楼更上楼。虽然说产业今年会缓慢，但是以后的发展前景是非常乐观的。在半导体产业里没有最好，只有更好。不管发生了什么，中国还可以做得更好，即“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”

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文章名称： SEMI中国区总裁谈全球集成电路产业的新变局

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